Inloggen via Supabase Auth — een gebruikersnaam zonder @ wordt automatisch aangevuld met @portfinance.nl
Sessie wissen
Port Finance
Dashboard
Acties vereist
Agenda — openstaande vervolgacties
Klanten — snel overzicht
Recente activiteit
Beheerkosten overzicht
Klanten
KlantVerkoperModelStatusStartEinddatumMaandfeeKYCDoc
Contractbeheer
Facturen
FactuurnrKlantBedragVervalStatusDagen openOn hold door
Debiteurenbeheer
Actieve storno-dossiers
KlantFactuurBedragStorno datumFaseRegeling
Rapportage
t/m
Ouderdomsanalyse
Storno statistieken
Exports
Communicatiesjablonen
Nieuwe klant aanmaken
Klantgegevens — verplicht: naam, KvK, contactpersoon, e-mail
Leasegegevens
Eenmalige kosten
Factuurkorting
KYC-documenten
ID-bewijs ontvangen
Bankpas / bankafschrift ontvangen
KvK-uittreksel gecontroleerd
Schriftelijk SEPA B2B mandaat ontvangen
Na opslaan: klant krijgt status Screening. Ga daarna naar Contracten → Screening om te accepteren of af te wijzen. Er wordt niets automatisch verstuurd.
Klantenkaart
Herinnering versturen
Contactmoment vastleggen
Klacht registreren
Documenten
Factuur on hold zetten
Gebruikersbeheer & instellingen
Backup importeren

Selecteer een eerder gemaakte backup (.json)

Facturen importeren — Snelstart Excel
Snelstart export: Debiteuren → Factuurhistorie per klant → Exporteer als Excel (.xlsx)
Kolommen: Factuurnummer, Vervaldatum, Naam, Mutatie, BoekingsRekeningOmschrijving
Afdracht Scarp registreren
Contractwijziging